Compositor: Gary Brooker / Keith Reid
Dançamos um fandango suave
E fizemos piruetas no salão
Eu estava me sentindo meio enjoado
Mas a multidão pediu mais
O salão ficou mais agitado
Quando o teto esvoaçou
E quando pedimos outra bebida
O garçom trouxe uma bandeja
E foi assim que mais tarde
Enquanto a bebida começava a fazer efeito
Que seu rosto fantasmagórico
Tornou-se ainda mais pálido
Ela disse "Não há motivo"
E a verdade é muito óbvia
Mas eu percorria as minhas cartas de baralho
E não a deixava em paz
Uma das dezesseis virgens puras
Que estavam partindo para a costa
E embora os meus olhos estivessem abertos
Seria melhor que estivesse fechados
E foi assim que mais tarde
Enquanto a bebida começava a fazer efeito
Que seu rosto fantasmagórico
Tornou-se ainda mais pálido